Кира просит Румату объяснить, зачем он на самом деле в Арканаре, и тот впервые открывается: он хочет остановить бесконечные войны и доказать, что настоящая сила — в человечности. Вага прячет Джоану в пещере: для него она ведьма, с которой можно требовать денег и еды. Джоана подыгрывает и просит отвести её в храм помолиться.
Отец Кин помогает осуждённому бежать прямо с казни и набирает вес среди прихожан, но дона Окана давит на него, угрожая раскрыть его тайну. Король Питс готовит сына к поединку. Принц побеждает и становится женихом соанской принцессы, однако праздник обрывается: дон Рэба убивает наследника.
